劇情:抗日戰爭期間,一支游擊隊活躍在魯南臨城、棗莊地區的鐵路線上。在隊長劉宏(曹會渠飾)和政委李政(馮琦飾)的領導和組織下,該隊配合主力對日軍進行了沉重打擊,被當地人民親切地稱為“飛虎隊”。日軍想盡一切辦法偷襲“飛虎隊”,最終導致劉虹受傷,但劉虹得以由寡婦芳琳(秦怡飾)照顧,成為一對戀人。劉宏傷愈后,配合李征指揮作戰,大敗日軍。日本軍隊既憤怒又羞愧,試圖通過濫殺來激怒劉宏。劉宏落入陷阱,準備在微山湖與日軍正面交鋒。幸運的是,李正及時勸阻,“飛虎隊”得以保持實力。經過整修的“飛虎隊”全殲了沿途的日軍,但芳琳在執行偵察任務時被捕。