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劇情：江湖軍閥茅善明（Richard Ng飾）不善魔術，他的邪念層出不窮。他經常帶著大寶（呂芳飾）和小寶去騙吃騙喝。在為富有的譚百萬驅魔時遇到了一個兇猛的鬼魂，他連夜逃離。深夜，茅善明闖入了這個安靜的村莊。這個村莊被邪惡的偷馬賊騷擾，戒備森嚴。毛善明被保安隊長（樓南光飾演）誤認為是偷馬賊，但幸運的是，九樹道人（林正英飾演）及時出現，躲過了襲擊。就在這時，偷馬賊趕到了，經過一場大戰役，村民們成功擊退了偷馬賊。由于一場爭執，大寶和小寶被九叔帶走了。茅善明從此認識到了人與鬼之間不同道路的真相，并決定與這兩個鬼魂分手。然而，大寶被一個擅長魔術的偷馬賊抓住了展開 
