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香港商界大亨何森打著經商的幌子，利用內地一家工廠出口的高質量免檢化學品，不斷將從中國西南邊境走私的毒品走私到香港。為了徹底搗毀這一國際販毒集團，香港警察局派遣魏楠和李彤前往中國大陸協助破案。何森與毒販尹大華密謀，讓走私者偽裝成我們的邊境人，并將軍隊分成兩種不同的方式將毒品走私到中國。另一方面，魏楠和李彤遇到了重重困難，接連受傷。通過媒體報道，何森誤以為李童和魏楠已經死了，于是大膽行動，決定親自到毒洞云峰工廠檢查貨物。李通急于抓獲匪徒，獨自一人騎馬前往磚瓦廠，在那里他被一名毒販困住了。在生死攸關的時刻，特警隊長趙杰及時趕到，將李彤救出。在云峰磚瓦廠的地下暗道里，一伙土匪正在緊張地包裝海洛因，而何森和兩名外國買家正在討價還價。趙杰帶領一群人沖進了這條秘密通道，販毒分子被徹底抓獲。土匪頭子何森被李通抓獲并繩之以法。