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每隔十年，中國和日本之間就會有一場令人震驚的武術對決。這一次，日本柳氏派出了他們的專家宮本，試圖洗清他們以前的恥辱，而中國方面則派出了他們年輕的劍客步清云參加戰斗。步青云如約趕到夏侯山莊，伺機趕到，卻意外發現莊園的少爺夏侯勝男是他的老熟人。夏侯勝男默默喜歡俠義勇敢的步青云，但遭到父親夏侯淵的強烈反對。夏侯淵為了重振夏侯山莊的聲譽，不惜與日本人暗中勾結。步青云作為一個強大的對手，自然受到夏侯淵的騷擾和迫害，甚至被關進了監獄。夏侯勝男本想救出步青云，卻被他的父親誤殺。得知真相后，夏侯淵悲憤交加，不得不自殺。