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在失蹤12年后，這位父親回到了家，他的兩個兒子——安德烈（弗拉基米爾·加林飾演）和伊萬（伊萬·多布羅納夫飾演）已經長大。盡管他們總是想念父親，但當他們真正見面時，他們會有一種分離的感覺。這位父親帶著他的兩個兒子去俄羅斯北部的一個小島度假。一路上，他們遇到了父親可以輕松解決的各種困難，但父子之間的距離從未縮小。他對待兒子們異常嚴厲，他的長子安德烈只能謹慎處理，而他的小兒子伊凡則叛逆不羈。這次旅行能成為父子之間的治愈之旅嗎？這部電影被提名為2004年金球獎最佳外語片、2003年俄羅斯影評人協會獎最佳編劇、最佳新人和最佳影片、2003年威尼斯電影節最佳處女作、金獅獎等。