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劇情：生活在人類和怪物之間忙碌的夏目，意外地在城市里與以前的同學團聚，從而回憶起被怪物糾纏的痛苦回憶。就在這時，夏目遇到了一個名叫Tsumura Ronglizhi的女人，她出現在了怪物的記憶中，這個怪物還給了她名字。她認識了玲子，現在和她唯一的兒子熊星凌過著穩定的生活。通過與他們的交流，夏目的心情也變得平和了。但這對母子居住的小鎮似乎隱藏著神秘的怪物。調查此事并返回后，寄生在貓老師身上的“惡魔種子”在藤原家的院子里一夜之間長成了一棵樹并結出了果實。而這位貓老師，她吃的水果和自己的形狀相似，實際上分成了三個！？展開 
