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劇情：這部動畫電影接替了《變形金剛：大電影》，主要解釋了五面怪物的起源。這部電影最初是作為TF系列的動畫電影上映的，就像一部大電影一樣。后來，這部電影被編輯和修改成了一部五集的動畫系列，并被收錄在《變形金剛》第三季中。這個故事與《變形金剛：大電影》有關，發生在2006年。汽車人擊敗了宇宙皇帝，而由肖克曼領導的霸天虎則撤退了。當汽車人慶祝他們在戰爭中的勝利時，他們遭到了一股神秘的邪惡力量的襲擊。在得知霸天虎不是這一系列襲擊的幕后主使后，汽車人決心找出發生了什么。他們發現幕后主使是五面怪物。在與該國的母計算機協商后，卜天石得出了一個令人驚訝的結論，即這可能是所有變形金剛的終結。當邪惡的五臉怪物幾乎被汽車人摧毀時，他與霸天虎結成了黑暗聯盟。這一次，汽車人被困在他們的兩個死敵之間。天武士發現了五面怪物的真實本性，這是一個驚人的發現。但已經太晚了，因為霸天虎正在攻擊地球和塞伯坦。偉大的戰爭正在蔓延，冗長而旋轉的輪子必須完成一項艱巨的任務，否則地球會倒塌。另一方面，汽車人必須阻止狂暴的霸天虎，否則塞伯坦將落入五面怪物之手。最后，汽車人取得了勝利。展開 
