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劇情：中世紀的一個小山村，精靈們聚集在這里，正義的巫師卡爾多夫（吉姆·卡明斯配音）驅逐了邪惡而熟練的女巫德澤達（維基·劉易斯配音）。德澤達無法參加比賽，她討厭逃跑，而她經驗不足、天真無邪的侄女雅典娜（由凱莉·斯塔布爾斯配音）被允許留下來。在此期間，雅典娜還收養了小貓湯姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份和經常制造麻煩的貓和老鼠使女孩遭受精靈的歧視。這一天，湯姆和杰瑞在河邊不小心撿到了一個龍蛋，這是之前德澤達愚蠢的部下不小心丟的。有了它，德澤達可以使用可怕的咒語進行報復并驅逐她的精靈。很快，一條可愛的青龍孵化了出來，期待已久的災難也向精靈村逼近展開 
